Le géant du meuble XXXLutz compte acquérir le "pure player" Home24
Le géant autrichien du meuble XXXLutz veut reprendre le détaillant de meubles en ligne berlinois Home24, a notamment annoncé notre confrère allemand Möbel Kultur. L’entreprise a lancé une offre publique d’achat volontaire pour toutes les actions en circulation de Home24 SE, cotée au Prime Standard de la bourse des valeurs de Francfort, au tarif de 7,50 € par action. La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme, le prix de l’offre correspondant à une prime de 124 % sur le cours de clôture XETRA de l’action le 4 octobre, la veille de l’annonce.
Pour soutenir durablement la stratégie de croissance et la dotation financière de Home24, le groupe XXXLutz s’est engagé à souscrire à une hausse de capital, à partir d’un capital autorisé à hauteur de près de 10 % du capital social. Grâce au soutien d’actionnaires importants, avec les actions qui résulteront de l’augmentation de capital et des acquisitions déjà effectuées, XXXLutz aurait déjà 60 % des parts du capital social de Home24.
Dans un "Business Combination Agreement" signé le 5 octobre, XXXLutz et Home24 se sont mis d’accord sur les principaux éléments de leur future collaboration. En tant qu’entreprise indépendante, Home24 conservera son orientation "pure play en ligne", tout en profitant de la force du groupe XXXLutz. Son siège restera à Berlin, ses principaux sites seront conservés et ses marques - dont Home24 et Butlers - seront maintenues. « Avec sa position de leader sur le marché du meuble en ligne, Home24 est une enseigne complémentaire idéale pour XXXLutz. En tant que partenaire, XXXLutz l’aidera à assurer sa pérennité dans un environnement de marché incertain, et à saisir les opportunités de croissance sur la base de son modèle commercial innovant », a commenté Thomas Saliger, porte-parole de XXXLutz.
L’exécution de l’offre sera soumise aux autorisations habituelles du marché et à la réalisation d’autres conditions d’exécution standards. L’offre ne sera pas soumise à un seuil d’acceptation minimum, et XXXLutz s’est engagé à ne pas conclure de contrat de domination et de transfert de bénéfices avec la société pendant au moins trois ans après la conclusion de la transaction. « Nous nous réjouissons de poursuivre ensemble notre chemin vers la destination en ligne leader pour la maison et l’habitat. Il était essentiel que l’entreprise XXXLutz partage notre vision et la promeuve activement, qu’elle nous soutienne dans sa mise en œuvre tout en continuant à nous voir agir comme entreprise indépendante. Grâce à ce rapprochement, nous devrions augmenter significativement notre robustesse et notre force de frappe sur le marché du meuble », a déclaré Marc Appelhoff, CEO de Home24.
